新能源业:"十二五"能源格局讨论 明年看好光伏材料
下周投资要点: (1)国能源研究所“十二五”能源格局讨论:三个关键词“节能、低碳、变革”成为主线,将进行能源总量控制以及行业区分的节能标准。能源规划方面,对化石能源进行优化,推进可再生能源的建设,并大力加强电建设,满足可再生能源的并需求。电规划决定了“十二五”期间输配电行业的市场,也对可再生能源的发展规模有一定参考意义。 (2)光伏进入扩产期,明年看好中间材料:今年下半年起光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期,这将带来对各种中间材料的需求提升。包括太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃,以及晶硅切割过程中的耗材--刃料和切割液等。对应公司包括金晶科技(600586)、南玻A(000012)、新大新材(300080)和奥克股份(300082)等。 国内新能源重大信息及点评: 1. 国能源研究所“能源经济发展”论坛探讨“十二五”能源格局 2. 我国900亿立方米副产氢气亟待利用 3. 光伏设备招标现场重现压价竞标 4. 本周光伏价格相对平稳 国际新能源动态追踪及分析: 1. 印度拟提高可再生能源发电比重 2. First Solar第三季度销售额达7.98亿美元,组件销售均价走低 3. 美能源部报告称节能可抵消未来能耗增量 4. 今年全球海上风机总量将增一倍 5. NanoMarkets预计薄膜光伏产业基底及塑封材料发展前景广阔
